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华金证券股份有限公司李宏涛近期对工业富联进行商议并发布了商议呈报《算力擢升功绩，AI及智能制造带来合手续价值》，本呈报对工业富联给出买入评级，面前股价为21.5元。

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投资重心

工业富联(601138)

事件：2023年8月8日，公司发布2023年半年度呈报。呈报期内，公司终了营收约2067.76亿元，同比下滑8.21%，终了归母净利润约71.61亿元，同比飞腾4.21%。

盈利智力合手续擢升，研发资源进入欺压加大。呈报期内，公司终了营收约2067.76亿元，同比下滑8.21%，终了归母净利润约71.61亿元，同比飞腾4.21%；终了包摄于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润75.36亿元，同比增长18.27%。盈利智力稳步增长，终了毛利率7.17%，同比擢升0.67个百分点。撤消2023年上半年末，公司领有有用苦求及授权专利共6,189项，较旧年同期加多了5.52%。尤其在“大数据+机器东说念主”的新发展计谋方朝上，授权专利增长迅猛，占比从旧年同期的11.72%加多至41.74%。在研发进入方面，公司自上市以来欺压加多研发进入，自2020年以来合手续保管在100亿元以上。2023年上半年，公司研发进入达到49.32亿元，研发时候东说念主员数目进步3.2万东说念主。

算力需求爆发，AI带动处事器结构变化。以ChatGPT为代表的生成式AI应用合手续升温带动大众算力需求激增。凭据IDC数据，2023年大众高性能AI处事器阛阓鸿沟预测达248亿好意思元，年增率预测高达27%。2017年，公司研发AI处事器，于今已迭代至第四代，并于本年开动为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI处事器。公司一系列高性能老师及推理型AI处事器可全面雀跃客户数据中心对高效运算的需求。处事器毛利率合手续擢升，同比增长25%。此外，公司依托先进的液冷散热时候和低功耗电源守护时候，合手续与大众起头的云处事商及处事器品牌商结合探索低功耗高性能算力的发展空间，当今已与客户联袂结合开发低功耗且高性能的AI处事器，并欺压激动先进散热时候，缩短PUE、擢升能效，并连续推出一系列面向多场景及多维度的边际处事器、数据中心模块化及可拓展的高性能处事器，欺压深化AI及算力领域的布局。

受益数据中心客户群高阛阓份额，高速交换机/路由器出货快速增长。凭据IDC预测，数据中心交换器阛阓鸿沟合手续推广，预测在2024年销售鸿沟将达到208.8亿好意思元，占全体阛阓份额进步一半，成为交换机主要应用阛阓之一。在数据中心的蚁合征战领域，公司主要客户群在大众阛阓占有75%以上份额，跟着生成式AI快速发展，AI的关连应用推高IDC高速交换器及ISP路由器需求，上半年公司数据中心及运营商蚁合高速交换机、高速路由器居品永别擢升70%、95%，其中，400G交换机出货快速增长，同期为主要客户打造的800G交换机居品亦已进入新址品导入。在蚁合征战领域，公司居品阴私范围包括光纤到户、光模块的应用、高速交换机、运营商路由器、WiFi7到5G+垂直应用等领域。无线蚁合的客户群在大众阛阓占有率达50%。公司领有遐想、研发、测锻真金不怕火证、智能制造到大众委派的居品发展全经由。

深度布局工业数字化领域，工业互联网开启新征途。公司基于自己海量工业大数据和强大应用场景，欺压愚弄数字化时候推动高效制造，构建了一体化居品遐想和智能制造智力。撤消2023年上半年末，公司已累计打造了6座“灯塔工场”，其中包括大众首座精密金属加工“灯塔工场”，并为电子、汽车、机械加工、泛家居、医疗、建筑等行业提供一站式数字化转型治理决策。此外，公司积极参与工业互联网生态设立，包括参与编写中国信息通讯商议院的《工业元寰宇白皮书》、联袂产业高下流伙伴参加第六届中国工业互联网大会及中国外洋“互联网+”展览会，加入中国信通院企业数字化发展共建分享平台，成为第六批低代码/无代码激动中心的成员单元。

投资淡薄：商酌公司所布局业务正贴划算力赛说念所需的交换机及处事器，咱们觉得翌日公司将长久保合手慎重发展。预测公司2023-2025年收入5789.02/6611.06/7596.11亿元，同比增长13.1%/14.2%/14.9%，公司归母净利润永别为237.62/278.06/314.37亿元，同比增长18.4%/17.0%/13.1%，对应EPS1.20/1.40/1.58元，PE18.0/15.4/13.6；初次阴私，予以“买入-B”评级。

风险教导：算力激动速率不足预期；阛阓竞争合手续加重；原材料资本上升。

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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据打算，中信证券许英博商议员团队对该股商议较为深刻，近三年预测准确度均值高达91.62%，其预测2023年度包摄净利润为盈利236.88亿，凭据现价换算的预测PE为18.03。

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