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　　本周SW建筑荫庇、SW建筑材料行业均跑赢沪深300指数。放胆8月4日，申万建筑材料板块本周飞腾1.04%，跑赢沪深300指数0.34个百分点，在申万31个行业中排行第13；本月下落0.89%；本年下落2.30%。申万建筑荫庇板块本周飞腾1.49%，跑赢沪深300指数0.79个百分点，在申万31个行业中排行第10；本月下落0.73%；本年飞腾15.41%。

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　　周内地产链策略暖风频吹，利好建材需求提振。自上周中共中央政事局定调地产新地方、建议当令疗养优化房地产策略后，北上广深住建局积极跟进表态，正经学习政事局会议精神，纵情支握刚性和改善性住房需求。中国东说念主民银行、国度外汇经管局召开的下半年责任会议，条款落实好“金融16条”，加大对住房租出、城中村改良、保险性住房建设等金融支握力度。后续各城市因城施策支不休户刚性和改善性住房需求的细目将不息落地，策略组合拳有望进一步促进改善性需求的开释和“保交楼”过程的鼓舞。近日发布的《对于还原和扩大破费的要领》将“支握刚性和改善性住房需求，进步家装家居和电子家具破费”放在首条，策略呵护暖风频吹，建筑材料需求有望受益于地产需求的回暖。

　　“一带一起”再迎利好。7月31日，中国与格鲁吉亚签署共建“一带一起”配合蓄意，明确了中格共建“一带一起”的重心配合领域与配合试验。本年上半年我国对“一带一起”沿线国度相差口同比增长9.8%，逾越举座增速7.7个百分点，占相差口总值的34.3%。对RCEP其他成员国相差口同比增长1.5%。“一带一起”十周年布景下，下半年我国对“一带一起”沿线国度相差口额增速有望迎来高速增长。

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　　建筑材料：破费建材：城中村改良是城市更新的重心之一，与老旧小区改良和棚户区改良不同，城中村改良鼓舞难度高于棚改，对房屋需求的进步弱于棚改。总体而言策略力度较为柔顺，以修缮改良为主，有望在一定程度上对冲地产新开工下行和罢了端增速冲高回落的影响，提振建筑材料需求。在地产干预存量期间的布景下，重装和旧改需求后劲宽广，面向小B端、C端的破费建材企业纷纷发力渠说念下千里、品类齐心圆推行，开发第二增长弧线，打造“家具+作事”一站式体系，领有渠说念和家具上风的头部破费建材企业有望受益，建议关心防水材料、涂料、管材、五金龙头。平板玻璃：放胆8月4日，寰球平板玻璃市集均价为1912.8元/吨，周环比飞腾13.8元/吨，涨幅为0.73%；需求端，跟着罢了季节左近，结尾行业需求量慢步上升；供给端，本周坐蓐端滥觞情况较为泄露，暂无复产及冷修蓄意传出。后续跟着策略细目徐徐落地，罢了端握续征战，需求回暖有望对价钱造成撑握。水泥：放胆8月4日，寰球水泥市集均价为379元/吨，周环比下落3元/吨；短期来看，本周基建需求托底，举座需求无赫然转向；中永恒看，水泥咫尺已处于景气底部，稳增长策略将握续发力，基建投资走强督察高增速，什物责任量有望加快落地，有望对水泥需求造成撑握，走出景气底部。

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　　投资建议：新规落地建筑防水材料行业将迎来需求扩容和集结度进步，头部防水企业增速有望大于行业增速，建议关心具有畛域上风的防水行业上市企业东方雨虹（ 002271 ）、科顺股份（ 300737 ）；布局“一体两翼”作念强防水业务的北新建材（000786）；高弹性五金龙头坚朗五金（002791）；具有畛域老本上风的浮法玻璃龙头旗滨集团（601636）；管材龙头伟星新材（002372）、公元股份（002641），涂料龙头三棵树（603737）、亚士创能（603378）。咫尺新一轮国企转变蓄势待发，联系策略和要领将不息出台，加快推动国企估值的重塑，建议关心低估值央企中国建筑（601668）、中邦交建（601800）、中国电建（601669）、中国中铁（601390）、中国铁建（601186）；受益于区域基建高景气度的安徽建工（600502）、四川路桥（600039）；受益于共建“一带一起”10周年基建容颜配合，国外市集加快拓展的中工国际（002051）、中材国际（600970）、中钢国际（000928）、朔方国际（000065）。

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　　风险教唆：上游原材料价钱波动风险；行业竞争加重风险；部分建材家具新增产能过快开释导致供需样子恶化风险；房地产、基建需求不足预期风险亚新彩票网。

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